海外ETF分析:VTIは世界をけん引する米国企業で構成される超オススメETF!
今回から海外ETFの中で私が良いな、と思っている銘柄について、その魅力を再確認していこうと思います。
初回はVTIを詳しく見てみましょう。私のポートフォリオの23%を占める主力銘柄であり、自信を持ってオススメ出来るETFです。
VTIの概要
VTI(バンガード・トータル・ストック・マーケットETF)は米国株式市場のほぼ全銘柄を網羅した「CRSP US トータル・マーケット・インデックス」指数への連動を目指したETFです。
その資産総額は2018年4月末時点でおよそ932億米ドル(約10兆円)にのぼり、バンガード社の数あるETFの中でも最大規模です。それだけ多くの人に選ばれてきているETFということですね。
顧客第一主義を謳うバンガード社のETFらしく、経費率は0.04%と非常に魅力的な水準に抑えられています。
直近のパフォーマンス
(チャートはYahoo financeより引用)
直近10年間のチャートです。赤線がVTI、青線がS&P500です。若干ですが、見事にS&P500をアウトパフォームしていますね。
20081/1の68.1ドルから、2018/5/14の140.64ドルと、10年で約2.06倍になっています。リーマンショック時の最安値(約36ドル)からは3.8倍です。
配当実績
分配金も概ね順調に増えてきていますね。
現在の分配金利回りは1.7%程度とそれほど高いわけではありませんが、増配率以上に価格が上昇してきた結果でもあります。
組入上位銘柄(2018年4月末時点、30位まで)
1 | APPLE INC COM | 2.774% |
2 | MICROSOFT CORP COM | 2.647% |
3 | AMAZON COM INC COM | 2.369% |
4 | FACEBOOK INC | 1.515% |
5 | JPMORGAN CHASE & CO COM | 1.387% |
6 | JOHNSON & JOHNSON COM | 1.247% |
7 | EXXON MOBIL CORP COM | 1.211% |
8 | ALPHABET INC CL A | 1.117% |
9 | ALPHABET INC CL C | 1.112% |
10 | BANK OF AMERICA CORP COM | 1.070% |
11 | BERKSHIRE HATHAWAY I CL B NEW | 0.904% |
12 | INTEL CORP COM | 0.886% |
13 | CHEVRON CORP NEW COM | 0.878% |
14 | WELLS FARGO & CO NEW COM | 0.846% |
15 | UNITEDHEALTH GROUP I COM | 0.841% |
16 | VISA INC COM CL A | 0.841% |
17 | PFIZER INC COM | 0.801% |
18 | HOME DEPOT INC COM | 0.793% |
19 | CISCO SYS INC COM | 0.784% |
20 | VERIZON COMMUNICATIO COM | 0.748% |
21 | AT&T INC COM | 0.738% |
22 | BOEING CO COM | 0.721% |
23 | PROCTER & GAMBLE CO COM | 0.670% |
24 | CITIGROUP INC | 0.663% |
25 | MASTERCARD INC CL A | 0.612% |
26 | COCA COLA CO COM | 0.609% |
27 | MERCK & CO INC NEW COM | 0.590% |
28 | ABBVIE INC | 0.564% |
29 | DOWDUPONT INC | 0.541% |
30 | COMCAST CORP NEW CL A | 0.535% |
そうそうたる銘柄がズラリと並んでいます。
VTIは約3600の銘柄群で構成されていますが、S&Pに選定される500銘柄で約80%を占めるそうです。そのため、値動きとしてもS&Pとほぼ同じような値動きをしています。
ただVTIは米国の中小型株も含んでおり、小型株は大型株よりも株価の上昇率が高いというアノマリーに期待してもいいかもしれません。
まとめ
米国株は長期に渡り力強く成長し続けてきました。その米国株を丸抱えすることの出来るVTI は非常に魅力のある金融商品であると言えます。
自信をもって長期保有出来るこのETF、あなたのポートフォリオにもいかがでしょうか?
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米国株のうち、連続で10年以上増配している株式を集めたETFです。こちらも直近10年ではS&P500をアウトパフォームしています。